勧誘方針
大樹オンユー・インシュアランス・マネジメントは、「お客さまに選ばれる視点」に立ったコンサルティング販売を目指し、「金融サービスの提供に関する法律」に基づく、「金融商品の販売に関する勧誘方針」を定めましたのでお知らせいたします。
- 1.商品の販売にあたっては保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売等に努めてまいります。
- 2.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- 3.商品の販売にあたりましては、お客さまの立場に立って、時間、場所等十分な配慮に努めてまいります。
- 4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
- 5.商品の販売にあたりましては、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
- 6.お客さまのご意見、ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 7.万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- 8.お客さまのプライバシー保護に留意し、お客さまの情報は厳重な管理を行い適正に取扱わせて頂きます。
- 9.保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。